Door uw TrackJack account te koppelen aan Salesforce krijgt u meer inzicht dan ooit tevoren. Zo heeft u:
- Alle voertuigen en assets op de kaart in uw Salesforce omgeving
- Houd bij hoeveel tijd en kilometers er per account is doorgebracht
- Zet de opbrengst af tegen geïnvesteerde tijd en km
- Uitgebreide rapportage m.b.t. kosten, kilometers en duur
- Maak rapportages op maat naar uw eigen behoefte
Volg onderstaande stappen om te koppelen
Stap 1
Download de TrackJack app in de Salesforce AppExchange.
Dat doe je Via de AppExchange zelf. De kosten voor deze koppeling zijn slechts 99 cent per maand.
Stap 2
Volg de installatie instructies binnen uw Salesforce omgeving. Hierin geef je bijvoorbeeld toestemming om geo-data te gebruiken vanuit ons, en enkele andere zaken van Salesforce zelf.
Stap 3
Afhankelijk van de versie Salesforce die u gebruikt (Lightning of Classic) kun je vervolgens in je eigen Salesforce account klikken op het icoontje linksboven en kies je de ‘TrackJack View‘.
Stap 4
In deze weergave zie je automatisch alle voertuigen op de kaart, en kunnen de Accounts (jullie klanten in Salesforce) worden gekoppeld aan een locatie in TrackJack.
Hiervoor kunt u vanuit Salesforce zelf een zogeheten ‘Point of Interest’ aanmaken, óf als u dat al gebruikt in uw TrackJack omgeving koppelen aan het Account.
Stap 5
Zodra alle adressen aan uw klanten zijn gekoppeld, kunt u eenvoudig eenmalig per week alles synchroniseren. (Het kan ook per dag, of per twee weken, maar we adviseren normaal gesproken wekelijks)
Door limieten die Salesforce biedt, kun je geen hele grote hoeveelheden data importeren.
Klik hiervoor op ‘Synchronize Calender’, kies de periode van de afgelopen week, kies het gewenste voertuig en kies ‘Load events in calendar’. Alle ritten en bezoeken worden dan automatisch gekoppeld aan de juiste klanten/Points of interest.
Stap 6
De ritten en bezoeken aan de klant worden nu aangemaakt als activiteiten, de omzet die bij de klant uit Quotes is gekomen wordt opgehaald, en alles wordt op basis hiervan doorgerekend. Ideaal dus.
Stap 7 (optioneel)
U kunt in uw eigen Salesforce weergave ook installen dat u onze rapportages te zien krijgt. U kunt hiervoor uw eigen view instellen, maar houd er rekening mee dat dit afhankelijk is per installatie en hoe u Salesforce gebruikt.
